Como criar integrações para outros sistemas

Visão geral

As integrações são usadas, principalmente, em dois momentos:

1. Em campos do formulário que possuem múltiplas opções para seleção (por exemplo, uma caixa de seleção com todas as Cidades da UF) ou que precisam ser preenchidas automaticamente;

2. Em tarefas de serviço, no desenho do processo, para o envio ou captura de informações de outros sistemas.

Para que a integração possa funcionar, é necessário que seu sistema externo (seu CRM, seu ERP, seu Portal, etc.) tenha uma API.

API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês "Application Programming Interface" que significa em tradução para o português "Interface de Programação de Aplicativos"

Para criar ou gerenciar integrações, acesse o módulo de Integrações no menu do sistema. É preciso ter permissões especiais de acesso para entrar nesse módulo, conforme demonstrado em um vídeo sobre a tela de integrações.